Крупнейшие игроки самарского рынка пультовой охраны, группа «Агентство безопасности» и федеральный холдинг «Дельта», создали партнерство, предполагающее тесную интеграцию их бизнес-процессов, пишет oboz-info.ru.
Ряд источников «СО» говорят даже о поглощении федералами пультового сегмента группы Анатолия Паймулина. Сами участники партнерства объясняют альянс стремлением повысить эффективность оказываемых услуг и борьбой с демпингом недобросовестных конкурентов. Эта борьба будет вестись установлением нижней границы стоимости услуг пультовой охраны. По мнению юристов, такое решение отвечает признакам картельного сговора, поскольку, по сути дела, речь идет о консолидированном управлении тарифами и клиентской политикой в отношении более чем 80% рынка емкостью до полумиллиарда рублей в год.
Рынок пультовой охраны в регионе долгое время развивался силами многочисленных местных частных охранных предприятий. Относительная доступность услуги позволяла ЧОПам активно набирать клиентскую базу и за счет ее массовости зарабатывать неплохую прибыль. Однако около 10 лет назад этот сегмент бизнеса начал серьезно трансформироваться. К тому моменту основная часть желавших поставить имущество на охрану уже сделали это, и расти прежними темпами стало невозможно. В результате ЧОПы основные усилия стали прилагать не столько на поиск новых клиентов, сколько на перераспределение имеющейся базы. Масла в огонь подливала экспансия в Самарскую область федеральной группы «Дельта», активно включившейся в борьбу за передел пультового рынка. «Дельта» действовала двумя путями. Прежде всего, она активно скупала местных конкурентов. «Дельта» установила контроль над топ-игроками регионального охранного рынка — самарскими «ЧК» и «Блокпост» и тольяттинским «Коксом».
Второй сценарий — активное переманивание клиентов, в том числе за счет демпинга. Как следствие, цена пультовой охраны падала в разы, что негативно отражалось на маржинальности бизнеса. Это в свою очередь заставляло мелких операторов уходить с рынка, а их бизнес доставался лидерам. Не всегда конкурентная борьба носила цивилизованный характер. Например, в Тольятти неизвестными был сильно избит менеджер «Дельты», размещавший рекламные наклейки с собственными координатами поверх наклеек местных ЧОПов.
В результате на региональном рынке охранных услуг осталось фактически два ведущих игрока — «Дельта» и самарская группа компаний «Агентство безопасности», подконтрольная бизнесмену Анатолию Паймулину. В Тольятти конкуренцию им составляет группа охранных предприятий «Гром». Также на рынке присутствует множество кэптивных игроков, обслуживающих интересы крупных корпораций и являющихся, по сути, их частью. Хотя эти компании также оказывают услуги пультовой охраны, для них это направление не является основным. По информации «СО», «Дельта» в регионе обеспечивает пультовую охрану порядка 13-14 тысяч клиентов. База «АБ» — около 12,5 тысячи. Несмотря на преимущество «Дельты» в клиентской базе, «Агентство безопасности» имело больше экипажей быстрого реагирования — 54 против 30. К тому же у «Дельты» были определенные кадровые проблемы в регионе. Ряд осведомленных источников «СО» выдвигает версию о том, что часть охранников «Дельты», недовольных условиями труда, объявили «итальянскую забастовку», из-за чего федеральному оператору пришлось привлекать экипажи из соседних регионов.
В такой ситуации в конце 2023 года стала обсуждаться информация о крупнейшей в истории самарского охранного бизнеса интеграционной сделке. По данным источника, знакомого с ситуацией, «Дельта» выкупила бизнес пультовой охраны «Агентства безопасности». При этом, согласно изложенной версии, Анатолий Паймулин сохранил контроль над бизнесом «АБ» в сфере физической охраны. Как отметил источник, сделка обсуждалась с середины прошлого года.
В рамках этой информации речь идет о полном объединении пультового бизнеса двух структур, а руководитель регионального подразделения «Дельты» Григорий Воронин якобы уже переехал в офис «Агентства безопасности», который ранее занимало соответствующее подразделение группы Анатолия Паймулина. Если слова источника соответствуют действительности, то можно говорить о фактической монополизации самарского рынка пультовой охраны «Дельтой». Поскольку при таком раскладе она консолидирует обслуживание около 25 тысяч клиентов (или более 80% рынка).
Анатолий Паймулин подтвердил «СО», что интеграционные процессы на самарском охранном рынке происходят, однако, по его версии, они имеют совершенно иную природу. Паймулин отрицает, что продал свой бизнес пультовой охраны «Дельте». «Группа компаний «Агентство безопасности» реализует партнерский проект с группой «Дельта Охранные системы» в секторе пультовой охраны. Он не имеет аналогов в России. Но речь в данном случае идет не о продаже бизнеса. Ни одна из компаний ГК «Агентство безопасности» не сменила владельцев. Партнерский проект подразумевает интеграцию бизнес-процессов его участников для более эффективного ведения бизнеса», — заявил «СО» Паймулин.
Между тем, согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», две компании «Агентства безопасности» все-таки собственников поменяли, причем как минимум один покупатель может иметь отношение к «Дельте». 9 января 2024 года появился новый владелец в ООО «ЧОО «Семерка». До 2021 года компания официально принадлежала Анатолию Паймулину, последним ее учредителем числился Павел Козлов. «Семерка» зарегистрирована в офисе «АБ» на проспекте Карла Маркса. По информации «СО», «Семерка» является одним из операторов пультового бизнеса «Агентства безопасности». По крайней мере, именно она выступала победителем ряда гостендеров по пультовой охране бюджетных организаций. По итогам 2022 года выручка «Семерки» составила 103 млн рублей, прибыль — 1,1 млн рублей. В лучшие периоды обороты компании достигали 130 млн рублей. А 9 января в «СПАРК-Интерфаксе» появились сведения о новом хозяине «Семерки» — Александре Немыкине. Некогда он возглавлял ЧОПы «Блокпост Техно-1» и две тольяттинских компании, входящие в группу «Кокс». Всех этих игроков ранее поглотила «Дельта».
9 января 2024 года сменило собственника еще одно предприятие «Агентства безопасности», компания с говорящим названием ООО «АБ-2010». До 2021 года единоличным владельцем «АБ-2010» был Анатолий Паймулин, передавший впоследствии свою долю Елене Одуевой. В начале 2024 года место Одуевой заняла Инга Голицына. Руководителем и учредителем никаких других компаний она ранее не выступала. По итогам 2022 года выручка «АБ-2010» составила 115 млн рублей, прибыль — около 3 млн рублей. Компания также побеждала в нескольких тендерах в сфере дистанционной охраны и мониторинга.
Таким образом, официально зафиксирована смена владельцев структур «Агентства безопасности», генерировавших порядка 220 млн рублей выручки. Совокупный же оборот группы в 2022 году составлял около 750 млн рублей. Впрочем, сегмент пультовой охраны составлял лишь часть бизнеса «Агентства безопасности», причем, судя по всему, не самый рентабельный. Основную маржу приносили физическая охрана и сервисное обслуживание, в том числе монтаж охранных сигнализаций.
Сколько может стоить пультовый бизнес «Агентства безопасности», не совсем понятно. Когда «Дельта» поглощала холдинг «ЧК», абонентская база которого в тот момент была вдвое меньшей, чем у «Агентства безопасности» сейчас, стоимость сделки измерялась сотнями миллионов рублей. С одной стороны, рентабельность бизнеса с тех пор резко упала, а значит, и интерес со стороны потенциальных инвесторов. С другой стороны, интеграционный процесс позволяет «Дельте» существенно повысить влияние на весь рынок, способствовать установлению более выгодных тарифов и повышению доходности. Источник, знакомый с ситуацией на рынке, допускает, что стоимость бизнеса, сменившего владельцев, может достигать 200 млн рублей. «Окончательная сумма зависит от договоренности сторон и может колебаться как в большую, так и меньшую сторону», — добавил источник.
Так или иначе, на охранном рынке уже начали происходить события, направленные на повышение рентабельности его игроков (или игрока, если предположить, что продажа бизнеса все-таки состоялась). «Во-первых, мы установили минимальные тарифы, ниже которых не будем опускаться. И у нас есть меры противодействия конкурентам, которые будут пытаться расширять свою базу за счет демпинга. Во-вторых, нами и «Дельтой» создается единая база клиентов и наши менеджеры больше не будут переманивать тех, кто в ней находится. Расширение базы возможно только за счет привлечения новых клиентов. И если вся эта система заработает, то уже в скором будущем эта база может увеличиться в разы», — заявил «СО» Анатолий Паймулин. Фактически подобные действия чреваты для нового партнерства довольно серьезными рисками. По мнению юристов, согласованная установка минимальных тарифов может быть интерпретирована как картельный сговор, что вызовет вполне определенную реакцию со стороны Федеральной антимонопольной службы и правоохранительных органов.
«Если предположить, что действительно существует такое соглашение на таких условиях, то, на мой взгляд, такой «партнерский проект» можно квалифицировать как соглашение о создании картеля, поскольку стороны в данном случае, являясь лидерами регионального рынка в этой сфере, устанавливают минимальный уровень цен на свои услуги, что запрещено законом «О защите конкуренции». Демпинг как недобросовестное действие является большой проблемой для многих бизнесов. Но бороться с демпинговыми тарифами можно и другими, легальными способами: например, путем обращения с жалобой в управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области», — считает управляющий партнер адвокатского бюро RBL Дмитрий Самигуллин.
«Картельные сговоры являются самым серьезным нарушением антимонопольного законодательства, за которые помимо административной ответственности предусмотрена уголовная ответственность по статье 178 УК РФ, которая включает возможность лишения свободы до 6 лет. Уголовные дела по такой статье практикуются, и примеры осуждения по ним в Самарской области имеются. Доказательная доктрина по таким нарушениям не самая сложная, и силовикам она доступна, не говоря уже о привлечениях за них к административной ответственности, практикуемой ФАС, что называется, на потоке», — отметил адвокат Дмитрий Натариус. «Согласно разъяснениям ФАС и ВС РФ, санкции за картель не требуют доказывания ни экономической выгоды его участников, ни негативного влияния на конкуренцию, а значит, достаточно доказать лишь сам факт заключения такого соглашения», — добавляет Дмитрий Самигуллин. Учитывая, что сам Анатолий Паймулин открыто говорит о согласовании минимальных тарифов участниками партнерства, скорее всего, с доказательной базой проблем не возникнет. Теоретически «Агентство безопасности» может попытаться дистанцироваться от токсичной темы ценового сговора. Для этого достаточно факта продажи конкретного бизнеса. Но тогда способны возникнуть совсем другие вопросы, так как речь пойдет о монополизации рынка и о необходимости предварительного согласования подобных действий с ФАС.
В Федеральной антимонопольной службе на момент подготовки номера на запрос «СО» не ответили.
Самым громким примером прессинга за картельный сговор является уголовное дело бенефициара холдинга «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. В результате его расследования реальные сроки заключения, правда, в дальнейшем замененные на условные, получили сам бизнесмен и заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян. Кроме того, на фоне этого дела на долгие годы «подвисло» завершение реализации крупного инвестиционного проекта — создания самарского кардиологического центра «Клиника сердца».
Не исключено, что в ближайшее время «пультовое партнерство» пополнится новыми членами. Анатолий Паймулин в беседе с «СО» не скрывал, что партнерство не является локальным и открыто для новых игроков рынка. «Хочу особо подчеркнуть, что партнерский проект не является локальным и созданным исключительно для «Агентства безопасности» и «Дельты». Мы готовы к присоединению новых игроков, в том числе и из других регионов. И соответствующие переговоры уже ведутся», — заявил «СО» Паймулин.
По информации «СО», эти переговоры уже получили реальные очертания. В частности, не исключено, что партнерство пополнит группа «Гром», работающая в Тольятти и Ульяновской области, а также игроки оренбургского охранного рынка — «М-групп» и «Амулет». Об этом «СО» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, «если альянс «Дельты» и «АБ» уже работает, то с потенциальными новичками ситуация находится в процессе переговоров».
На какой основе обсуждается включение новых членов — покупка их бизнеса или добровольный неформальный альянс, пока непонятно.
«Гром» — крупнейший игрок на рынке охранных услуг Тольятти. Совокупная выручка холдинга превышает 400 млн рублей. Оператором сегмента пультовой охраны, судя по всему, выступает ООО ЧОО «Центральная станция мониторинга «Гром». Выручка компании по итогам 2022 года составляет 105 млн рублей, прибыль 98 тысяч рублей.
Оренбургская группа «Амулет» контролируется бизнесменом Андреем Абрамовым. Обороты группы превышают 220 млн рублей. Оператором пультового направления выступает ООО ЧОП «Амулет — Пульт централизованной охраны». В 2022 году компания выручила 73 млн рублей, получила прибыль в размере 39 млн.
ООО «Охранная организация «М-групп»» зарегистрирована в Оренбурге, а ее учредителями выступают Юрий Цымбалюк и Василий Ширшицкий. Бизнесменам подконтролен ряд охранных компаний, работающих под брендами «М-групп» и «Максим». Их совокупная выручка составляет порядка 300 млн рублей.
АНАТОЛИЙ ПАЙМУЛИН
Группа компаний «Агентство безопасности» действительно реализует партнерский проект с группой «Дельта Охранные системы» в секторе пультовой охраны. Он не имеет аналогов в России. Но речь в данном случае идет не о продаже бизнеса. Ни одна из компаний ГК «Агентство безопасности» не сменила владельцев. Партнерский проект подразумевает интеграцию процессов его участников для более эффективного ведения бизнеса. Например, у «Дельты» есть разработанная ею эффективная программа «Комбат», позволяющая управлять группами быстрого реагирования, обеспечивая максимально быстрый приезд в случае срабатывания сигнализации. У нас такого программного обеспечения нет, а его внедрение позволит оптимизировать нашу логистику. И партнерский проект позволяет сделать это. В «Агентстве безопасности» больше групп быстрого реагирования, чем в «Дельте». Партнерский проект фактически объединяет группы в одну систему, что позволяет ускорять приезд группы по адресу заказчиков.
Но главное — партнерство позволяет сделать рынок более цивилизованным. Как раньше конкурировали между собой участники рынка? Они просто ходили по клиентам друг друга и за счет демпинга переманивали их. Это путь в никуда. Во-первых, стоимость услуг пультовой охраны опускалась ниже себестоимости, а, во-вторых, сам рынок стагнировал. Грубо говоря, сейчас в регионе услугами пультовой охраны пользуются порядка 30 тысяч клиентов. Но участники рынка борются именно за эти 30 тысяч, а не привлекают новых. Хотя в реальности емкость рынка значительно больше. И партнерский проект позволяет решить эту проблему. Во-первых, мы установили минимальные тарифы, ниже которых не будем опускаться. И у нас есть меры противодействия конкурентам, которые будут пытаться расширять свою базу за счет демпинга. Во-вторых, нами и «Дельтой» создается единая база и наши менеджеры больше не будут переманивать находящихся в ней клиентов. Расширение базы возможно только за счет привлечения новых клиентов. И если вся эта система заработает, то уже в скором будущем эта база может увеличиться в разы.
Хочу особо подчеркнуть, что партнерский проект не является локальным и созданным исключительно для «Агентства безопасности» и «Дельты». Мы готовы к присоединению новых игроков, в том числе и из других регионов. Соответствующие переговоры уже ведутся.
Партнерский проект уже функционирует. В течение второго полугодия 2023 года мы вели переговоры относительно механизмов его работы. И уже к концу прошлого года мы пришли к взаимному пониманию, как все это будет работать. Партнерский проект не подразумевает перехода на некий единый бренд. Мы будем продвигать свои бренды, но уже по понятным и цивилизованным правилам.
ДМИТРИЙ САМИГУЛЛИН, управляющий партнер адвокатского бюро RBL
Что касается ответственности для участников картеля, то она в первую очередь административная. От штрафов, причем значительных, до дисквалификации должностных лиц. Нужно сказать, что обвинения в картельном сговоре ведущих участников рынка в той или иной сфере не так уж и редки, поэтому здесь важно не делать преждевременных выводов, а концентрироваться на фактических обстоятельствах дела, которые будут устанавливаться антимонопольным органом или судом.
ДМИТРИЙ НАТАРИУС, адвокат
Да, действительно, такой партнерский проект в свете антимонопольного законодательства имеет шансы быть признанным его нарушающим, поскольку устраняет реальную конкуренцию сопоставимых в объемах и сегментах рынка операторов охранных услуг. ФАС может усмотреть в этом картельный сговор со всеми вытекающими последствиями, даже несмотря на то, что этим проектом предполагаемый сговор маскируется под элементы соглашения о совместной деятельности (интеграция технологического и информационного обеспечения, общие экипажи групп быстрого реагирования, координация действий экипажей на вызовах и т.п.).
В общем, большинство признаков «глобализации», с которой нередко приходится бороться антимонопольным органам, в данном случае налицо. Если такой «картельный сговор» или «согласованные между хозяйствующими субъектами действия в целях поддержания цен на высоком уровне» (не согласованные предварительно с антимонопольным органом) будут доказаны в судебных органах, то виновным лицам за нарушение статьи 11 или 11.1 Федерального закона «О защите конкуренции» могут угрожать по ст. 14.32 КоАП РФ миллионные штрафы и дисквалификация руководителей.
Редакция “ГардИнфо” связалась с представителями группы «Амулет» и ООО ЧОО «Центральная станция мониторинга «Гром». Андрей Абрамов в своем комментарии отметил , что никаких переговоров с “Дельтой” группа “Амулет” не ведет и не намеревается вести их в будущем. Также Андрей Николаевич считает, что картельный сговор является крайне негативным для охранного бизнеса явлением и журналистам необходимо более вдумчиво использовать этот термин в своих публикациях.
Представитель ООО ЧОО «Центральная станция мониторинга «Гром» также подтвердил отсутствие каких-либо переговоров с “Дельтой”.
фото на превью: phonoteka.org